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黄金投资:可能成为愚人节笑话
浏览数:5565次   添加时间:2010/7/26   来源:GAF
牢牢记住这一点:经济复苏和高涨时,国际投行炒什么?——炒股票;危机来临时,国际投行炒什么?——炒黄金。
 
记得年初,媒体报道:南京一大户出手阔绰,一次性购买了50斤黄金。经媒体一番炒作,一时间,各大城市黄金“腾贵”,身价倍增,市场供应关系紧张。相信:现在这位大户正苦恼不已——不仅要遭受一大笔的保管费损失,而且还饱受“通胀”的折磨。这个大户错就错在在购买的时间——加上汇差和升水,已为天价。
黄金,早已丧失货币功能和流通功能,过去常说的五大功能现在只剩下一个——一使用价值(工业用金、工艺用金),另外,增加了一个功能——避险功能。这个功能在金本位币制下和二战后初期美元等同于黄金时期(当时确立的一盎司黄金等于35美元黄金,故美元俗称“美金”)是不存在的,以前没有这个功能。
美元强盛时期历史上有两个:一个是“布雷顿森林会议”后固定汇率制时期的美元,另一个是在实行浮动汇率制下的“里根经济学”时期的美元。因此,黄金的避险功能是在各国普遍实行浮动汇率制之后,才逐渐发展起来的一种特殊的功能,它使得黄金成为国际炒家最经常惦记的“热炒”金融工具之一。
黄金,作为投资产品,在两种情况下,最容易被国际投行“热炒”:一是经济危机时;二是“股灾”泛滥时。
与黄金走势最密切关系的,除了经济景气因素,最重要的因素,莫过于美元的走势。因国际上,黄金以美元标价,美元与黄金的走势是负相关的。其实,黄金价格这些年的不断走高,与美元的持续贬值是密不可分的。在美国实力相对增长较慢以及美国政府的故意操纵下(其实,就是货币战争),八年间美元指数从147一直跌到了现在的82.5,最低曾一度达到71.14,这是什么概念,美元原价值的一半!这还没算上美元国内多年的通胀贬值因素。
正是美元的连年持续贬值,才无形中持续“推高”了黄金的价格。但如果我们扣除掉美元汇价的对金价的影响,就会惊奇地发现——黄金价格的涨幅还不如美元贬值的幅度!这说明了一个问题,那就是持有等量黄金的购买力不仅没有保值和增值,反而有所下降。
美国人聪明地发明了“货币战争”:不仅美国的国际知名投行,就是美国政府也通过操控美元汇率来“疯狂掠夺”别国的财产(美元的贬值,造成外国对美投资的实际减值和资产缩水,使得美国合理合法地“赖掉了”大量的外国的债务,鲸吞了大量的外国投资。用现在的一美元来偿还多少年前的一美元债务,这是什么概念!)
美国人太懂得运用“现值”这个武器的概念了——一方面引诱别国购买其大量发行的国债,另一方面,却操控着美元汇率不断贬值。说穿了,这就是赤裸裸的“抢钱”掠夺!也不知道国内的专家们是怎么想的:一方面所持美元资产(包括美国债)因汇率而眼睁睁地看着损失,另一方面却又大量增持,不断加大增量部分资产的损失,尤其是难以让人理解的是:今年大量的国内专家看淡美元时,又再次出现了大量的增持(美国国债)。从常理上说,如果你看好美元后市前景,增持美元资产是对的。但恰恰问题是你既然看空美元,但又增持美元资产,这只能是说明一个问题——要么,你的头脑让驴踢坏了;要么,你就是“拿老百姓的血汗钱不当钱”。
当美国的经济危机影响到美国的根本利益时,美国是会做出政策调整的:就在去年底美元暴跌,国外资金大量流出美国,各国政府也纷纷减少美元资产时,盖特纳站了出来:呼吁大家要增强对美元的信心,要“再次打造强势美元”——一旦各国在美投资或持续减少在美资产,则是对美经济的重大打击。盖特纳是聪明的:因为这影响到并损害了美国的国家利益。其后,我们看到,美元走势已经基本稳定下来了。现在,正在进行大的楔形整理。
话说回来,在经济得到恢复增长时,黄金的避险功能就会丧失。尤其是美元汇率当前基本稳定的情况下,再要保持上涨势头是不可能的了。我们从下图就可以清楚地发现这一点:
下图为黄金价格的周K线图:

    图中,可以看到六月份黄金刷新1267美元的记录时其技术指标macd却出现了明显的“顶背离”。因此,我们可以初步认定:黄金价格的“顶部”已经形成。
综上所述,可以归纳为一下几点:
一、技术走势上,黄金已经中期见顶;
二、黄金的避险功能在经济增长的过程当中,不断得到弱化。(其实,这时对投行来说有比黄金投资更好的投资产品,如股票、各种金融杠杆工具);
三、扣除美元贬值因素,黄金的实际购买能力并没有增长;
四、一旦美国决定为了吸引外国投资,在国际上树立各国对美元资产投资的信心时,不排除美国再次操控货币战争的秘密武器——与这次长达多年的操控贬值相反,让美元升值!就像里根时代那样,打造一个强势美元出来。如果这样,则黄金的投资者可就大难临头了!
 
这个世界上,做黄金,都是投机做差价。没有真正的投资者,政府和国际组织也不例外。年初,国际货币基金(IMF)高调宣布出售大量黄金储备,目的何在?——其一,引来新兴国家(注:暴发户,如中国,印度、巴西、中东等。但是你仔细看一下,没有一个西方发达国家出现在购买者名单当中。这说明一个问题:难道人家西方发达国家都没钱,都不如你这样的发展中国家?答案是稍微思索一下,就可以明白的)竞价购买;其二、乘危机最严重,黄金的避险功能最强时(也是金价价格最高时)以高价出售(待价格低落时,再买回来囤积)。

   看明白了这些道理,我们就会明白:黄金这种投资产品。只是机构的投机“玩物”,绝对不是大众可以贸然投资的产品。
从国内历史上金价的多次大起大落上,也可以说明这个问题。
牢牢记住这一点:经济复苏和高涨时,国际投行炒什么?——炒股票;危机来临时,国际投行炒什么?——炒黄金。
福建宝协综合信息
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