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黄金早晚跌到600美元/盎司 不信你等着
浏览数:7352次   添加时间:2010/7/28   来源:GAF
     盛世买古董,乱世买黄金,这是上千年以来的规律。记得《康熙微服私访记》中,就有一个情节:老康去山东一个恶霸横行的一个地方私访泡妞。到了一个珠宝店,为一个妃子买了几件黄金首饰,老板说:这就对了,所谓盛世买古董,乱世买黄金。康熙这种人最喜欢听到老百姓认为当时是盛世,最忌讳别人说是乱世。于是指责这个老板不会说话,首饰也不要了。

     黄金最近几年的上涨,就是世界金融市场处于“乱世”之中,几乎所有国家的股票都不安全,所有国家的债券(除了美国外)都不安全,所有的货币,包括美元都不稳定,自然有资金就选择了黄金作为避险工具。尤其是各国的中央银行再次成为黄金的净买入方。当然,政府机关的操作,一般都是反向指标。看看不久前澳大利亚那个想提高铁矿石资源税率而下台的总理就知道了。这个事情不久后,铁矿石价格就见顶了。

     但是金融市场的“乱世”早晚会过去。据我所知,明年和后年,希腊等高危国家需要偿还的国债金额一年比一年少。毕竟国家违约是少见的事。西班牙在成为文明国家之前,大概在150年的时间里有过25次无法正常还债的事件。但多数是因为战争。自二战以后,我不记得有哪个文献中提到欧洲的文明国家有国债违约事件。

     黄金没有利息收入是它的硬伤。股票有股息,各国股市普遍的股息率是2%,存款有利息,债券更有利息,但100克的黄金第二年还是100克,不可能成为101克,除非是另一块黄金。

 

    当然,黄金曾经是普遍的货币,不过这仅适用于经济发展极为落后,交通、交换成本极高的时代。比如现在恢复金本位制,经手的每一个金币,谁硬保证它的成色?特别是在科技已经较一百年前进步非常多的时代。在100年前,制造假的金币并以假乱真很难,现在就容易了。

     黄金如果要恢复为货币,要么世界上突然之间增加几个大金矿,要么金价大幅上涨,涨到世界上黄金的价值相当于全球流通的货币总量。否则全球经济都将面临通缩,在一个几乎所有价格都下跌的经济里,经济要么零增长,要么负增长,几乎所有人的收入都将负增长。黄金产量的增长是不可能的,黄金在地球中的含量是非常低的。那只能是黄金价格的暴涨。如果这样,中国、南非等主要黄金生产国,或黄金储备非常大的国家或个人,将可以用非常少的一点黄金,买下世界上很多的财富。财富的拥有人,真的愿意将财产换成一点点的黄金?

     黄金的保存、成色的检验,是一笔不小的费用。问题是现在的各行各业,利润率非常低。为什么人民币一升值5%,很多出口企业就要亏损?因为利润率只有5%。如果黄金带来的交易成本导致企业或个人每年的成本增加1%,整个社会的负担将明显增加,这是经济运行所不能承受之重。

     纸币固然有缺陷,世界上哪种制度或事物是没有缺陷的?总体上,纸币如果有1000个好处,10个坏处,那么黄金只有1个好处,有10个坏处。而且纸币的缺陷在绝大多数情况下是不会造成损害的。津巴布韦的货币暴贬了,问题是这种国家就算实行了金本位制,就能马上成为超过美国的超级大国?德国一战后的战争赔款导致了物价的暴涨,货币大贬值,问题是那么多的赔款,一定会以各种形式造成德国人的苦难。所以不要把洗脚水一味地往纸币制度上泼。

     还有一个问题,在金属货币时代,黄金和白银曾经广泛地同时作为货币,我记得在明朝的时候,黄金和白银大概是10:1的价值关系,现在好象是80:1。不过我没有讲黄金要从1200美元的位置下跌87.5%。但是跌到600美元/盎司,我看是早晚的事。

     顺便说说我的切身感受,在约1989年,中国高通胀,记得当时黄金价格(首饰价)每克是100元人民币,但很快就涨到120元。现在在300元/克之下,近20年,除了电视等技术贬值的商品外,只涨了一倍多的商品,还真不多见。现在拿低保的人的月收入,超过1989年万元户的月收入。也就是说,黄金在这个期间是大贬值的。

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